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王玉锁推动旗下两上市公司内部整合 新奥股份将收购新奥能源32

发布时间: 2019-10-17 10:16:41     人气: 2928

长江商报新闻●长江商报记者徐佳

9月10日晚,新奥股(600803.sh)披露了重组计划。上市公司计划通过资产置换、股票发行和现金支付,从新奥法国际和精选投资公司(Selected Investments)购买其持有的新奥法能源(2688.hk)共计3.69亿股股票,并向不超过10家特定投资者发行股票,通过询价筹集匹配资金。本交易构成关联交易,但不构成重组和上市。

此次收购的股份数量占已发行股份总数的32.81%。由于新奥能源有股权激励,股权激励方随后的行使将导致新奥能源总份额的变化,这可能导致比例的变化。

该计划显示,此次交易是由上市公司实际控制人王玉硕控制的两家上市公司的内部整合。主要是响应国家政策引导,支持优质企业回归,抓住国家油气体制改革的产业发展机遇,增强集团能源行业的产业协调和管理能力。

重组和布局整个产业链

重组将分三步进行。具体而言,新奥股将被其全资子公司新能源香港持有的相当于连欣风险资本100%的股权和新奥股国际持有的3.29亿股新奥股(这些股份占新奥股签署计划之日发行的普通股总数的29.26%)。

同时,上市公司计划通过发行股票和支付现金的方式从新奥国际购买上述主要资产置换,以计入资产交易对价的余额;上市公司计划从选定的现金投资中购买3992.6万股新奥能源(截至计划签署之日,这些股份占新奥能源已发行普通股股份总数的3.55%)。

此外,该上市公司还计划通过非公开发行股票从不超过10名投资者那里筹集资金。扣除中介费用及其他相关费用后,募集的配套资金将用于支付基础资产的现金对价。

据了解,新奥公司的主要业务涵盖天然气清洁能源的上游业务,如天然气生产销售和能源工程。新奥能源公司主要从事输气管道基础设施、汽车和船舶加气站及泛能站的投资建设、运营管理、管道燃气、液化天然气等多类能源的销售和分销、能源贸易等下游业务。拥有强大的天然气配送网络和相关基础设施,是国内城市燃气行业的龙头企业。

该交易预计将构成重大资产重组,但不构成重组和上市。由于本次交易的交易对手为上市公司实际控制人王玉硕控制的公司,且所选投资为新奥国际的子公司,本次交易构成关联交易。

迄今为止,诺阿国际直接持有诺阿能源的29.26%,通过其全资子公司精选投资(Selected Investment)持有诺阿能源的3.55%,并持有诺阿能源的总持有量32.81%,是诺阿能源的控股股东。王玉硕是新奥能源和新奥股票的实际控制人。

上半年拟投入的资产利润超过33亿英镑。

交易计划显示,此次拟成立的连欣风险投资是一家股份制公司,没有实际业务。其主要资产是占桑托斯总流通股的10.07%。桑托斯是澳大利亚领先的石油和天然气生产商,拥有五项核心长期天然气资产。

2017年至2019年上半年,连欣风险投资的净利润分别为-2.44亿元、4.23亿元和2.62亿元。截至2019年6月底,连欣创业投资公司总资产54.83亿元,总负债2.6亿元,所有者权益52.23亿元。

同期,桑托斯的总收入分别为31.07亿美元、36.6亿美元和19.74亿美元,其母公司净利润分别为-3.6亿美元、6.3亿美元和3.88亿美元。截至今年6月底,桑托斯总资产172.27亿美元,净资产75.32亿美元。

这次将投入的资产占新奥能源的32.81%。新奥能源是一家投资控股公司。其主要业务包括天然气销售(零售和批发)、综合能源服务、工程安装服务和其他增值服务,如燃气器具销售。

报告期内,新奥能源实现营业收入分别为482.69亿元、606.98亿元和353.44亿元,母公司净利润分别为28.02亿元、28.18亿元和33.62亿元。截至今年6月底,新奥能源总资产753.51亿元,母公司所有者权益234.7亿元,资产负债率为62.83%。

与新奥能源相比,新奥股票的盈利能力略弱。同期,国家石油公司实现营业收入分别为100.36亿元、136.32亿元和66.73亿元,净利润分别为6.31亿元、13.21亿元和8.85亿元。

其中,今年上半年扣除非奥地利股票后的净利润为6.51亿元,同比下降5.88%。

上市公司表示,重组后,上市公司将致力于整个产业链的布局,进一步获取上游优质资源,进一步提升下游天然气配送能力和综合能源服务能力,增加上下游合作,使上游资源能够更好地与下游客户沟通,下游客户能够有更充分的上游保障,资源能够更高效地在整个板块内流动。

(责任编辑:罗伯特)

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